SpaceX, perusahaan roket dan satelit milik Elon Musk, berencana menargetkan valuasi sebesar US$1,75 triliun dalam penawaran umum perdana (IPO) berskala besar yang seluruhnya terdiri dari saham baru, menurut Reuters.
Sumber yang dikutip menyebutkan, IPO tersebut akan disusun sepenuhnya sebagai penawaran saham primer. Artinya, seluruh dana hasil penawaran akan masuk ke perusahaan dan para pemegang saham lama SpaceX tidak akan dapat menjual saham mereka dalam IPO tersebut.
Para pemegang saham kemungkinan harus menunggu setidaknya hingga perusahaan merilis laporan keuangan kuartalan pertamanya, seiring penerapan masa penguncian saham secara bertahap.
Setelah menggelar sejumlah pertemuan awal dengan investor atau proses yang dikenal sebagai "testing the waters", perusahaan mengindikasikan akan menghimpun dana setidaknya US$75 miliar dalam penawaran dasarnya, kata sumber tersebut.
Opsi greenshoe yang ditetapkan sebesar 15 persen akan memungkinkan para penjamin emisi menjual saham tambahan jika permintaan investor melampaui ekspektasi.
Roadshow IPO tersebut dijadwalkan akan dimulai pada Kamis besok.
Debut pada 12 Juni
Pencatatan saham SpaceX diperkirakan akan memicu gelombang IPO jumbo, dengan SpaceX, OpenAI, dan Anthropic secara kolektif berpotensi menambah hampir US$4 triliun kapitalisasi pasar ke bursa saham.
SpaceX bergabung dengan perusahaan rintisan kecerdasan buatan xAI milik Musk pada awal tahun ini dalam kesepakatan yang menilai perusahaan roket dan satelit tersebut sebesar US$1 triliun, sementara pengembang chatbot Grok itu dihargai US$250 miliar.
Pendapatan perusahaan naik menjadi US$4,69 miliar dalam tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, dari US$4,07 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Kerugian perusahaan melebar menjadi US$1,27 per saham, dibandingkan 18 sen per saham pada periode yang sama tahun lalu.
SpaceX berencana melantai di bursa Nasdaq dengan kode saham "SPCX".
Debut saham perusahaan diperkirakan dapat berlangsung paling cepat pada 12 Juni, setelah perusahaan mempercepat jadwal IPO-nya.
